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掌握了变身术的巫师学徒们能够自由的在地狱暴熊、阴影猎豹和风鹰之间切换，从而让自己的战斗手段更加多样化，更加诡异。当然，这三种变身只是变身系学徒都必须掌握的基础科目，想要拥有更多更强大的变身能力，则需要大量的积分和大量的魔晶去家族图书馆里兑换知识。因此这些时日，附近黑森林里那些油水丰厚的家族任务个个变得炙手可热，几乎一出来就被一个个准巫组建的战斗小队包揽了。
导演：罗暎锡
主演：迈克尔·珊农,詹妮弗·洛芙·休伊特,凯尔希·格兰莫,罗茜·汉丁顿·惠特莉